Julien Séraqui adresse ses vœux aux adhérents e la CNCGP et rappelle différents projets pour l'année 2020 : les conseils d'administration délocalisés, les présentations aux étudiants en Master 2 de Gestion de patrimoine, la participation aux événements interprofessionnels et le suivi de la réforme du courtage.
CNCGP

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Avec près de 2 500 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, rassemble 80 % des effectifs de la profession.
Elle est le syndicat représentatif des conseils en gestion de patrimoine, leur porte-parole auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.

Les conseils en gestion de patrimoine qui ont choisi de rejoindre la Chambre s’inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s’articulant autour de 5 piliers :

Respect des réglementations en vigueur
Réactualisation des connaissances et des compétences
Engagement déontologique et éthique
Existence d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
Affirmation d’une forte valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle

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