Interview Jean-Luc BEL, Directeur du Développement de SOGENIAL IMMOBILIER

1.Pourriez-vous rapidement me présenter votre société et sa spécificité ?

Sogenial Immobilier est une société de gestion indépendante qui dépasse les 320 millions d’euros d’encours sous gestion grâce à ses 2 SCPI et ses 6 OPPCI et atteint les 100 actifs sous gestion.

Nous nous positionnons sur un environnement spécifique en régions françaises et intervenons dans différents domaines de l’immobilier.

Nos SCPI : Cœur de Ville est une SCPI dédié aux murs de commerces, primée en 2019 par Gestion de Fortune lors des Victoires de la Pierre comme la meilleure SCPI 2019 (vote des CGPI).

Elle affiche un rendement annuel de 5,30 % pour l’année 2019 et devrait se classer dans le top 3 des SCPI commerce pour cette année (les performances passées ne préjugent en rien des performances futures).

En 12 mois, nous avons procédé à deux revalorisations du prix de la part, soit 3% au total. Une bonne                nouvelle n’arrivant jamais seule, notre seconde, ​SCPI Cœur de Régions (SCPI diversifiée) affiche un DVM de 6,25 % sur 2019. Nous avons effectué trois revalorisations du prix de la part de 0,40 %, soit 2,50€ à chaque augmentation.

Notre dernier véhicule, l’OPPCI France Régions Opportunités (FRO), est un fonds diversifié régional en commerces, bureaux et activités.

A l’inverse de la SCPI, c’est un OPPCI visant la capitalisation plus que la distribution.

FRO va permettre aux investisseurs éligibles d’accéder à un fonds d’investissement habituellement réservé aux investisseurs professionnels.

2.Comment envisagez-vous l’évolution de la profession des Conseillers en Gestion de Patrimoine et l’évolution de leurs besoins ?

La proximité est primordiale chez SOGENIAL quelques soit les outils digitaux mis à disposition.

Les CGP sont les chefs d’orchestre du patrimoine de leur clients. Ils doivent les informer, les conseiller, les comprendre pour anticiper leurs besoins. Ils ont une vision globale du marché, des intervenants et des produits pour trouver les meilleurs placements pour leurs clients, c’est-à-dire ceux qui leur correspondent le mieux. La multiplication et la complexification de la règlementation et des produits combinée aux exigence accrues des clients oblige le CGP à être en permanence à l’écoute des évolutions.

Ainsi la proximité avec les gérants va se renforcer, pour mieux comprendre les produits du marché et développer des solutions de plus en plus personnalisées pour les souscripteurs.

3. Quels moyens mettez-vous à leur disposition et prochainement en place pour leur faciliter leur travail de conseil ?

Une équipe leur est dédiée afin d’être toujours disponible, cette proximité contribue à notre réputation d’être très réactif à chacune des demandes pour proposer des solutions à une problématique, mais aussi pour rechercher avec eux des solutions dédiées à leurs clients.

De plus, nous concevons des produits qui se veulent différenciants, avec une part d’innovation, afin de leur permettre d’élargir leur gamme en se démarquant des autres acteurs du marché.

Nous leurs communiquons de manière régulière des informations actualisées sur les produits financiers préconisés. Nous leurs apportons des outils comme le digital avec la possibilité de souscrire directement en ligne sur notre site internet. Nous mettons également à leur disposition des solutions de financements, des présentations commerciales pour leurs clients, etc

4. Pourquoi êtes-vous partenaire de cet Évent ?

Être partenaire des CGP ce n’est pas seulement travailler avec eux, c’est aussi être curieux, apprendre et réfléchir ensemble. La relation avec les CGP c’est aller à leurs rencontres et des évènements comme la Conférence / Débat avec un sujet Comme Accompagner et faire prendre de bonnes décisions d’investissements à nos clients sont des occasions particulières d’échanger avec eux sur nos métiers et leur avenir.

Ce sont des réflexions en commun d’où sorte souvent de très bonnes idées.

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06fevToute la journéeFinance Summit 2020WHAT WILL IT TAKE TO MAKE EUROPE’S FINANCIAL SECTOR MORE RESILIENT AND SUSTAINABLE?Cercle de l'Union Interalliée L'organisateur: AGEFI

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