Après notre bilan semestriel des Fonds ACTIONS MONDE, voici le palmarès sur les six premiers mois de l’année des fonds MIXTES. Les fonds présentés sont traités en euros, et ont pour Zone Géographique d’investissement l’Europe, la Zone Euro ou le Monde. Il s’agit de fonds gérés de manière active, et panachés entre actions, obligations, devises, cash et le cas échéants, d’autres fonds. Nous avons exclu du classement les parts de fonds commercialisables uniquement auprès des institutionnels.

1/ MACSF CARMIGNAC PATRIMOINE P : +1,68%.

Ce fonds ERES / Carmignac Gestion, de catégorie Mixte Mondial Equilibre, est un fonds diversifié patrimonial. Il a parfaitement joué son rôle d’amortissement des variations intenses du marché sur le premier semestre.

2/ DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE : +0,97%.

Ce fond DORVAL Asset Management, piloté par Sophie Chauvellier, coche toutes les cases du fonds patrimonial, avec un profil de risque encore plus mesuré que le précédent (3/7). Il est investi en actifs de la Zone Euro.

3/ S.ACTIVE SOLIDAIRE ISR : +0,83%.

Ce fonds Crédit Mutuel AM, labellisé ISR, vise à valoriser le portefeuille du souscripteur, au moyen d’une gestion sélective, opportuniste et déterminée au moyen d’une approche fondamentale portant sur des sociétés qui répondent à des critères de développement durable et de responsabilité sociale.

4/ CBP SELECT STRATEGIC ALLOCATION FUND BALANCED : +0,38%.

Ce fonds BCEE AM investi sur un plan mondial (y compris dans des pays émergents).

5/ LCL BP ECHUS – A PART C : -0.06%.

Ce fonds Amundi, anciennement nommés LCL BP MONETARISES, est principalement investi dans des obligations et des instruments liés au marché monétaire. L’indice de référence est l’indice EONIA capitalisé.

Blandine Favelli

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