Présentation Optigest Monde par Xavier Gerard Vice président Optigestion et gérant de la SICAV.
Optigestion

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Société de gestion de portefeuille fondée en 1987, Optigestion exerce la gestion d’actifs par le biais d’OPCVM et de mandats pour le compte de clients privés et institutionnels.

Nos activités

La gestion sous mandat : notre encours s’élève aujourd’hui à plus de 300 millions d’euros en OPCVM et ligne direct pour le compte d’environ 950 clients privés et institutionnels. Notre gestion se caractérise par une vision mondiale et une sélection d’actifs simples respectant notre triptyque : Transparence, Simplicité et Liquidité.

Les fonds : Optigest Monde, Optigest Europe et Optigest Patrimoine. Ce dernier étant le principal est noté 4 étoiles par Quantalys avec une performance annualisée sur 5 ans de +5,99% et avec une volatilité annualisée de 7,67% (au 31/12/2013).

Le courtage : crée en 2013, Optigestion Courtage est dédiée à la commercialisation de contrats d’assurance vie.

Nos Valeurs et notre partenaire

« Une gestion du patrimoine financier des familles, indépendante et inscrite dans la durée »

L’équipe est à l’écoute de nos clients tout en partageant des valeurs d’intégrité et de respect de la personne. Nos gérants sont tous associés d’Optigestion et impliqués dans la durée.
Nos intérêts sont de plus alignés sur ceux de nos clients puisque nous investissons une part significative de nos actifs personnels dans nos SICAV et fonds.

La banque Martin Maurel en plus d’être le dépositaire des avoirs de nos clients et de nos OPCVM offre une gamme complète de services bancaires de qualité. La banque est aussi notre actionnaire institutionnel de référence.

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