A l'occasion de la conférence "Conseiller et vendre à l’heure du numérique", Funds Watch vous propose une série d'interviews des différents intervenants et vous donne rendez-vous le 19.02.2019.

Pourriez-vous rapidement nous présenter votre société et sa spécificité ?

Sogenial Immobilier est une société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion personnalisée de fonds immobiliers : SCPI, OPPCI et Club Deal. Notre spécificité réside dans notre capacité à appréhender l’ensemble des dimensions d’un investissement immobilier : juridique, fiscale, patrimoniale, immobilière, effet de levier…) et de créer la meilleure solution de structuration.

Comment envisagez-vous l’évolution de la profession des Conseillers en Gestion de Patrimoine et l’évolution de leurs besoins ?

Depuis de nombreuses années nous assistons à une véritable professionnalisation du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, ils sont plus diplômés et dotés d’une formation continue plus importante et plus structurée. Cette professionnalisation va se poursuivre et s’accélérer avec la digitalisation des process de souscription et des dossiers clients. Ils ont donc besoin d’être accompagnés par des partenaires qui s’adaptent à ces enjeux et à la réglementation qui évoluent avec eux.

Quels moyens mettez-vous à leur disposition et prochainement en place pour leur faciliter leur travail de conseils ?

Dans les prochains jours nous allons mettre à la disposition de nos partenaires un module complet de souscription électronique qui leur permettra soit de digitaliser entièrement les souscriptions soit de les accompagner dans les souscriptions classiques.

De même, dans quelques semaines, nous rendrons disponible notre extranet de gestion et d’aide à la commercialisation qui leur permettra de piloter leur relation clientèle pour l’ensemble de nos produits.

De plus nous avons une équipe sous la direction de Jean-Luc BEL disponible et à l’écoute des CGPI pour trouver et proposer des solutions sur mesure aux demandes de leurs clients.

Pourquoi êtes-vous partenaire de cet Évent ?

L’importante et passionnante évolution de la relation tripartite entre le CGP, ses clients et les sociétés de gestion au cours des dernières années, nous conduit nécessairement à vouloir accompagner ces mutations et à travailler avec nos partenaires pour les anticiper.

En savoir plus sur la conférence « Conseiller et vendre à l’heure du numérique »

SOGENIAL Immobilier

SOGENIAL Immobilier

Depuis 1981 Sogenial Immobilier propose aux investisseurs et aux épargnants ses services de conseil en investissement et de gestion de fonds immobiliers. Fort de plus de 35 ans d’expérience dans l’investissement et l’asset management immobilier, Sogenial Immobilier devient en 2012 une société de Gestion de portefeuille agréée par l’AMF spécialisée dans la Gestion de SCPI et d’OPCI.

Elle gère aujourd’hui 5 OPPCI et deux SCPI: Cœur de Ville et Coeur de Régions.

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