Paris, le 18 juin 2019 – Tikehau Capital (la « Société ») annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant brut compris entre 800 et 875 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum d’un milliard d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension (l’ « Augmentation de Capital »). Le produit de l’Augmentation de Capital servira au financement de la prochaine phase de développement de la Société. En particulier, le produit de l’Augmentation de Capital est destiné à fournir à la Société les moyens de poursuivre son développement et notamment, par ordre de priorité :
• d’augmenter les investissements réalisés à partir du bilan dans les fonds du Groupe ou en co-investissement avec les fonds du Groupe, afin de créer les conditions d’un alignement d’intérêts entre le bilan du groupe et les investissements réalisés par ses clients-investisseurs et de contribuer à la croissance de son activité de gestion d’actifs ;
• de fournir au groupe des ressources financières complémentaires afin de lui permettre de saisir des opportunités de croissance externe lui permettant d’accélérer le développement de sa plateforme de gestion d’actifs ;
• de se développer dans de nouvelles géographies ;
• de continuer à rééquilibrer son business mix vers davantage d’immobilier et de private equity ; et
• d’élargir son offre de produits et de services vers d’autres types d’actifs alternatifs.
Les actionnaires de la Société bénéficieront d’un délai de priorité à titre irréductible du 18 au 20 juin 2019 (inclus). Les actions non souscrites dans le cadre du délai de priorité feront l’objet d’une offre au public en France et d’un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels sur le territoire de l’Espace économique européen (l’« EEE ») et hors EEE. Les ordres passés dans le cadre de l’offre au public et du placement privé pourront être réduits en fonction des résultats des souscriptions à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité.
Le prix de souscription des actions nouvelles sera de 22 euros par action.
L’Augmentation de Capital se traduira par l’émission d’un nombre d’actions nouvelles compris entre 36 363 637 et 39 772 728 actions nouvelles (soit un montant brut compris entre 800 000 014 et 875 000 016 euros), susceptible, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, d’être porté à un montant maximum (prime d’émission incluse) de 1 006 250 014 euros correspondant à un nombre maximum de 45 738 637 actions nouvelles.
